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PDF erstellen für den Digital Product Selector

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PDF-Anhang bei Leadaussteuerung über E-Mail

PDF Datei als Anhang versenden
PDF Datei als Anhang versenden

Um bei der Leadaussteuerung eine PDF-Datei anhängen zu können, muss diese zunächst erstellt werden. Zum Bearbeiten der PDF-Datei wird das Programm LibreOffice benötigt, damit Sie die PDF-Datei anschließend im korrekten Format (als .fodt-Datei) abspeichern können.

Download LibreOffice: DOWNLOAD HIER

Ein Template für die Ergebnis-PDF als E-Mail-Anhang an den Kunden kann hier heruntergeladen werden:

PDF-Template als Mail-Attachment für den Kunden:  DOWNLOAD HIER

Ein Template für die Ergebnis-PDF als E-Mail-Anhang an den Vertrieb kann hier heruntergeladen werden:

PDF- Template als Mail-Attachment für den Vertrieb: DOWNLOAD HIER

Anleitung:

  1. Link öffnen
  2. Rechtsklick „Speichern unter“
  3. im .fodt Format abspeichern
  4. Datei mit LibreOffice öffnen und bearbeiten

Erstellen einer PDF für den Digital Product Selector

Die PDF-Templates können frei gestaltet werden, allerdings helfen diese Tipps bei der Erstellung:

  • Zuerst die Kopf- und Fußzeile anpassen.
  • Die variablen Felder werden über Platzhalter erzeugt. Diese lassen sich über den Befehl Einfügen-Feldbefehl-Weitere Feldbefehle-Platzhalter einfügen. Die Anweisung wird mit <{{…}}> umschlossen.
  • Die Bezeichung innerhalb der Platzhalter nach „recommendation.“ entspricht der Bezeichnung der entsprechenden Spalte in den hinterlegten Produktdaten der CSV-Datei. Der Platzhalter <{{recommendation.productName}}> gibt beispielsweise den Produktnamen aus.
  • Listen können mit dem Platzhalter <{{htmlList recommendation.benefits}}> generiert werden. Dazu muss der Text in der CSV-Datei als Liste hinterlegt sein:
<ul><li>Punkt 1</li><li>Punkt 2</li></ul>
  • Für eine Aufzählung wird <ul> (unordered list) und für eine Nummerierung <ol> (ordered list) genutzt. Der Platzhalter kann mit dem gewünschten Aufzählungszeichen versehen werden.
Beispiel des PDF-Templates
Beispiel des PDF-Templates
  • Ein variabler Hyperlink kann mithilfe von http://hyperlink/recommendation.video (wenn die CSV-Spaltenbezeichnung „video“ ist) hinterlegt werden.
  • IF-Schleifen werden mit <{{#if recommendation}}> geöffnet und mit <{{/if}}> geschlossen. In dem Hinweis müssen diese die gleiche und eindeutige Bezeichnung haben. Dies gilt auch für die EACH-Schleifen, die mehrmals durchlaufen werden.
  • Die Platzhalter in EACH starten mit „this.“ (anstatt „recommendation.“). Innerhalb der IF-Schleife kann mit <{{else}}> (mit der gleichen Hinweis-Bezeichnung) eine Alternative ausgegeben werden, wenn die erste IF-Bedingung nicht erfüllt wird.
Beispiel: Erstellung eines PDF-Anhangs
Beispiel: Erstellung eines PDF-Anhangs
  • In den zum Download verfügbaren PDF-Templates ist wird zwischen der Option A oder B ausgewählt. Dadurch können die Ergebnisse entweder untereinander in Zeilen oder nebeneinander in Spalten abgebildet werden.
  • PDF-Templates können auf der Ergebnisseite in der Download-Sektion des Produktes zum Herunterladen angeboten werden. Beispielsweise stehen ein Ergebnis-PDF-Template und ein Produktdatenblatt-PDF-Tempalte als Download zur Verfügung.
    • Die Produktempfehlung wird hier mit „recommendation“ ausgewählt.
  • Um ein PDF-Template in der Bottom Section der Ergebnisseite hinzuzufügen, kann das Template für den Mail-Anhang verwendet werden. (Hier werden alle Produktempfehlungen mit „recommendations“ ausgewählt und die Kontaktformular Platzhalter sind ebenfalls zu löschen.)

Meine CSV-Datei lässt sich nicht hochladen. Wo liegt der Fehler?

Mögliche Fehlerquellen können folgende sein:

  • Die CSV-Datei enthält fehlerhafte Spaltenbezeichnungen (Leertasten, Sonderzeichen, …). Hinweise zu den CSV-Dateien können unter dem Menüpunkt „Produktupload“ noch einmal nachgelesen werden.
  • IF- oder EACH-Schleife wurde nicht geschlossen oder besitzt nicht die gleiche Bezeichnung im Hinweis.
  • Der gleiche IF- oder EACH-Hinweis wurde in mehreren Schleifen verwendet.
  • In den Platzhaltern wurden Rechtschreibfehler/Leertasten gemacht oder der Punkt vergessen.

Beispiel einer Leadaussteuerung mit PDF-Anhang:

Beispiel: Leadaussteuerung mit PDF-Anhang
Beispiel: Leadaussteuerung mit PDF-Anhang

Konfiguration der Kontaktdaten im PDF Anhang

Damit wie im oben gezeigten Beispiel die Kontaktdaten richtig vom System in die PDF übertragen werden, müssen diese vorher im Kontaktformular und im PDF-Dokument entsprechend zugeordnet werden.

Beispiel: Kontaktformular
Beispiel: Kontaktformular

Im Menü können unter Form Configuration die Parameter für das Kontaktformular festgelegt werden. Im Beispiel oben wird nach dem Vornamen gefragt. 

Input Label bezeichnet dabei den im Formular angezeigten Namen. Über den Parameter Input name kann die Eingabe, die unter Input Label vom Nutzer vorgenommen wurde (hier Vorname) mit der PDF verknüpft werden. Dadurch wird, in diesem Fall, der Vorname direkt in das PDF-Dokument übertragen.


PDF-Versand nach Sprachen differenzieren

Zusätzlich kann der Versand der PDF nach Sprachen differenziert werden. Zunächst muss dafür eine CSV-Datei hochgeladen werden, die den jeweiligen Sprachen die entsprechende PDF zuordnet. Die CSV-Datei muss dann unter Data Sources hochgeladen werden.

Die CSV-Datei ist dabei relative simpel aufgebaut, die Spalten müssen „lang“ und „url“ genannt werden um Sie später zuordnen zu können.

Beispiel: CSV-Datei Sprachen-Zuordung
Beispiel: CSV-Datei Sprachen-Zuordung

Im nächsten Schritt kann im Bereich Send Attachments die Sprache der jeweiligen versendeten PDF festgelegt werden.

In diesem Fall: Wenn die ausgewählte Sprache (chosen_language) der Sprache in der Datenquelle (CSV Column „lang“), die unter Data Sources hochgeladen wurde (Source: pdf_lang), entspricht, dann wird jeweils die PDF abgerufen, die hinter der URL hinterlegt ist (Column url).

Beispiel: Sprache auswählen
Beispiel: Sprache auswählen

Ist das Feld Send Attachments aktiviert, wird bei der Kontaktanfrage automatisch eine PDF-Datei mit den Eingaben und Ergebnissen erstellt. Der Aufbau und das Design der PDF können dabei komplett individuell gestaltet werden. Ein Beispiel davon findest Du unten.

Tipp: Das Template der PDF-Datei muss im .fodt abgespeichert werden.


Lead Aussteuerung nach Postleitzahl

Ähnlich wie bei der Aussteuerung nach Sprachen können PDF z.B. auch abhängig von der PLZ ausgespielt werden. Dazu erfolgt die Zuordnung ebenfalls über die CSV-Datei, die über Data Sources hochgeladen werden muss.

Ein Template für die Aussteuerung abhängig von der PLZ findest Du hier: https://cdn.foxbase.de/f/Selector/Dokumentation/Mail_Configuration_Template.csv

Beispiel: CSV-Datei bei PLZ-Zuordnung
Beispiel: CSV-Datei bei PLZ-Zuordnung

Unter Lead müssen dann noch die folgenden Einstellungen übernommen werden:

Beispiel: Lead-Page bei PLZ-Zuordnung
Beispiel: Lead-Page bei PLZ-Zuordnung

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