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Benutzeroberfläche: Lead

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Damit der Nutzer des Selectors sein persönliches Ergebnis per Email erhalten kann, muss unter Menü: Lead > NEW MAIL CONFIG ein Email-Formular angelegt werden. Die Email wird automatisch an die Kontaktdaten des Selectornutzers gesendet, sofern diese korrekt angelegt wurde. Der Email Aufbau erfolgt anhand eines Templates.

Der entstandene Lead muss zudem an den Vertriebler gesendet werden. Der Vertriebler erhält eine Email mit den Eingaben des Selektornutzers und seinen Kontaktdaten. Der Aufbau der Email erfolgt anhand eines Templates.

Unter dem Punkt Leads können die Schnittstellen zu CRM-Systemen und zur Leadaussteuerung definiert werden. Die Leadaussteuerung kann dabei an ein CRM-System geleitet werden. Bitte beachten Sie: Für die CRM-Anbindung ist aktuell noch eine Aktion seitens FoxBase zur Vorbereitung notwendig – kommen Sie dazu gerne auf uns zu. Für die Konfiguration der Leadaussteuerung klicken Sie im Bereich Lead auf NEW LEAD CONFIG.

Die Benutzeroberfläche der Leads sieht wie folgt aus:

Benutzeroberfläche Lead
  1. New Lead Config: Neue Leadaussteuerung anlegen
  2. New Mail Config: Neue Mailaussteuerung anlegen

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